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INFORMES SECTORIALES ESPECIALIZADOS
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CONTENIDOS DEL INFORME |
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El análisis más completo de un mercado emergente y vital para todas las empresas y sectores:
* Definición de la normativa y de su impacto económico y social
* Cómo se hace: el proceso productivo del Biodiésel
* La viabilidad económica del Biodiésel
* Aspectos políticos, fi scales y medioambientales
* Situación del mercado nacional e internacional
* Modelo maduro y emergente: comparación de una firma alemana y otra española
* El funcionamiento del sector: los agentes implicados
* Las claves del suministro de materias primas, la producción y distribución
* Los actores clave en España: todos los productores de Biodiésel
* La respuesta de las petroleras
* Los nuevos proyectos en marcha por sectores promotores
* Relación de las compañías implicadas en Biodiésel
* La demanda actual y potencial: oportunidades de negocio
* Los desafíos del mercado exportador
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DATOS GENERALES |
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Principales magnitudes del mercado |
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| .:Plan de Energías Renovables en España (PER) 2005-2010 |
1.221.800 tep debiodiésel |
| .:Exenciones fiscales 2005-2010 |
2.855 millones de euros |
| .:Producción plantas de Biodiésel en España para 2008 |
4.500.00 Tm |
| .:Consumo de biocarburantes actual |
0,44 % del mercadonacional |
| .:Previsión de capacidad de producción para 2006 |
250 ktep |
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Este nuevo Informe Sectorial Especializado aporta las respuestas a los interrogantes del nuevo mercado emergente del Biodiésel, basándose en una amplia y rigurosa investigación a partir de fuentes propias y externas, e incluye, además, datos e información del mayor interés, analizados y puestos en contexto por un experimentado equipo de redacción profesional interdisciplinar.
La utilización de cultivos energéticos destinados a la producción de biocarburantes como el Biodiésel está en el centro del debate. Es necesario reducir la dependencia del petróleo, que en los últimos años han iniciado una peligrosa escalada de precios, y también se deben recortar drásticamente las emisiones contaminantes. En ambos casos, los biocarburantes -combustibles líquidos procedentes de la transformación de materia vegetal o animal capaces de sustituir a los combustibles convencionales- son un aliado impagable.
La Unión Europea tiene como objetivo para 2010 conseguir que el 5,75% del consumo de combustibles sea biocarburantes. En España, el Plan Nacional de Energías Renovables señala que en 2010 su porcentaje debe llegar al 5,83%: 16 veces más que en la actualidad…Para lograrlo, ya se aplican medidas fi scales (como la exención del impuesto de hidrocarburos) que están contribuyendo al rápido despegue de un nuevo sector, en el que están interesados e implicados diversos sectores y compañías, para crear, aumentar o diversifi car el negocio:
* ¿Cómo funcionan y qué papel juegan las ayudas comunitarias y nacionales?
* ¿Qué oportunidades hay para invertir en este mercado?
* ¿Que expectativas tiene España como productor mundial de Biodiésel?
* ¿Qué papel y actuaciones están desempeñando las Comunidades Autónomas?
* ¿Que sectores y empresas están interesados en los nuevos combustibles?
* ¿Puede llegar a ser España un nuevo país exportador de combustible?
* ¿Hacia la producción de cultivos energéticos… o su importación?
* ¿Cómo se compatibilizarán los biocarburantes y los combustibles fósiles?
* ¿Qué retos se presentan a la distribución del Biodiésel?
* ¿Quiénes lo consumen ya, y harán expandirse el nuevo mercado?
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ÍNDICE DE CONTENIDOS |
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RESUMEN EJECUTIVO |
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La Unión Europea es, sin duda, líder mundial en la producción de biodiésel. El tirón del objetivo fijado por la Directiva Europea de biocarburantes para alcanzar un 5,75% del consumo total de combustibles en 2010, junto con la tradición ecológica de algunos países europeos, hacen que en la actualidad la Unión Europea sea responsable del 90% de producción de este combustible en el mundo.
El biodiésel representó el 81,5% de la producción europea de biocombustibles, frente a un 18,5% de bioetanol, y continuará aumentado en los próximos años. Las rebajas fiscales y las ayudas a la producción están contribuyendo a desarrollar el mercado de los biocarburantes.
Los agricultores son otro de los grupos beneficiados por los biocarburantes, debido al necesario aumento de los cultivos energéticos.
En España, la mayor producción de biodiésel se obtiene a partir de semillas de colza y girasol en cultivos de secano. El rendimiento medio en fase de cultivo es de 1.320 Kg./Ha./año, que equivale a 530 Kg. de biodiésel; con regadío, en un buen terreno, se llega a duplicar la producción. A la cabeza de las regiones productores se encuentran algunas de las zonas agrarias tradicionales de las oleaginosas, como Andalucía o Castilla la Mancha.
Al rendimiento económico directo del biodiésel obtenido hay que añadir el generado indirectamente a partir del residuo sólido desengrasado (harina), que es utilizado en diversas industrias (concentrados y aislados proteínicos, piensos, etc.); por tanto, los costes de producción disminuyen.
No obstante, la viabilidad de estos cultivos va a depender, en todo caso, de la cuantía de ayudas la Política Agraria Común (PAC), que hoy se sitúan en 45 euros/hectárea.
España: primeros pasos y futuro espectacular
Las expectativas de producción de biodiésel en nuestro país son espectaculares. España podría pasar de ocupar un lugar poco relevante a nivel europeo a convertirse en uno de los líderes mundiales en esta producción. La directiva de la Unión Europea requiere a nuestro país la producción de 2,2 millones de tep en 2010, que podrían ser ampliamente cumplidos con la capacidad que se prevé esté instalada para esa fecha, aunque los objetivos no se han alcanzado hasta ahora. A finales de este año, España podría tener en marcha 17 plantas de biocarburantes, que a finales de 2007 sumarán un total de 48.
Constructoras, eléctricas, empresas alimentarias, bancos… desde todos los sectores productivos españoles se busca una oportunidad de negocio o de diversificación con el biodiésel. Grandes empresas -y tan distintas como Repsol YPF, Cepsa, Acciona o SOS Cuétara- están invirtiendo para producir biodiésel y competir con los pioneros del sector, como son Bionor, Bionet o Stocks del Vallés.
Se necesitan ayudas...
Sin ayudas fiscales difícilmente podría desarrollarse la producción de biodiésel. La Ley 53/2002 determina las medidas fiscales para hidrocarburos y define el tipo impositivo cero para los biocarburantes hasta 2012, con lo que se cumple lo establecido en la Directiva 2003/96. Al menos en parte, porque esta Directiva da la posibilidad de que la exención afecte a todos los impuestos indirectos a excepción del IVA-. Esto significa, como piden los productores de renovables, que podría aplicarse también al Impuesto sobre las Ventas Minoristas de determinados Hidrocarburos (IVMH), como piden los productores de renovables.
El crecimiento de las energías renovables también contará con fondos del IDEA, destinados a impulsar la innovación tecnológica, un aspecto fundamental para el desarrollo a medio y largo plazo del sector de los biocarburantes. Hay que tener en cuenta que hoy el coste de producción del biodiésel es superior al del gasóleo convencional.
Los objetivos en este capítulo se dirigen a la obtención de cultivos de alta productividad y orientados a la producción energética y, por otro lado, a mejorar los rendimientos de los procesos de transformación ya existentes.
...pero sobran barreras
Un estudio realizado por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) divide en dos las barreras a la producción de biocarburantes. En primer lugar, están los problemas derivados de cuestiones técnicas sobre su transporte, almacenamiento y distribución. En segundo término se encuentran los costes de las materias primas, la falta de información, las incertidumbres regulatorias y la escasa de integración en la cadena de distribución de los carburantes convencionales. A estas barreras se deben unir otros aspectos legales, como la obligatoriedad de mantener reservas estratégicas, las especificaciones técnicas, y la desventaja que supone la fiscalidad en otros países europeos, por no hablar de las reticencias, hasta hace poco tiempo, de las compañías petroleras españolas al desarrollo de estos productos. No obstante, estos inconvenientes parece que tienen fácil solución, y que no deben ser un inconveniente insalvable para el desarrollo del mercado. Lo que sí parece necesario, y así lo pide la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), es el establecimiento de una “obligación de biocarburantes”, mediante la cual las empresas petrolíferas deban incorporar un determinado porcentaje de biocarburantes en relación al conjunto de combustibles fósiles que pongan anualmente en el mercado. Esta obligación debe compatibilizarse con el mantenimiento de los actuales incentivos fiscales y su adecuada extensión en el tiempo.
Un negocio con vistas al exterior
En la actualidad se comercializa biodiésel en más de 200 de gasolineras de las 8.500 que existen en España. Comparado con países como Alemania, Suecia o Austria, el número de estaciones de servicio que expenden biodiésel es escaso. No obstante en el sector de los biocarburantes se muestran optimistas, y recuerdan que la aprobación del reglamento y las especificaciones de este tipo de combustibles se produjo en diciembre de 2003 (RD 1.700/2003). Por otro lado, se calcula que sólo se está cubriendo un 15% del mercado potencial y, por si fallan estas cuentas, el producto tiene muy buena salida al exterior.
Cerca el 70% de la producción de biodiésel español se destinó en 2005 a la exportación. Alemania es uno de los principales receptores del biodiésel nacional, y un excelente mercado para Bionor, una de las compañías españolas pioneras en biocarburantes. Las razones de estas ventas al extranjero, que van a continuar, hay que buscarlas en la escasez de producto en algunos países europeos, con condiciones fiscales que permiten pagar algo más por el producto español, y el reducido negocio en territorio nacional.
Además de la exportación y las flotas cautivas, existen buenas posibilidades de negocio con colectivos de interés como las asociaciones de taxistas, las empresas de transporte, las compañías de alquiler de vehículos. Y fuera del sector del transporte, también se abren interesantes perspectivas en calefacción y agricultura.
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CAPÍTULO 1.- REGULACIÓN E IMPACTO SOCIAL DE LOS BIOCARBURANTES |
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| 1.1. |
Las consecuencias de la dependencia energética |
| 1.2. |
La alternativa de los biocarburantes: biodiésel y bioetanol |
| 1.3. |
Legislación comunitaria |
| 1.4. |
Legislación española |
| 1.5. |
Fiscalidad y ayudas a la producción |
| 1.6. |
Plan de desarrollo de las renovables 2005-2010 |
| 1.7. |
Barreras a la producción de biocarburantes |
| 1.8. |
La postura de los movimientos ecologistas |
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CAPÍTULO 2.- PRODUCIENDO BIODIÉSEL: ESTADO ACTUAL Y PERSPECTIVAS |
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| 2.1. |
El biodiésel en el mundo |
| 2.1.1. |
Situación en la Unión Europea |
| 2.1.2. |
Situación en España |
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| 2.2. |
El proceso productivo del biodiésel |
| 2.3. |
El sistema de valor, paso a paso |
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CAPÍTULO 3.- LOS PRODUCTORES DE BIODIÉSEL EN EL MERCADO ESPAÑOL |
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| 3.1. |
Los agentes individuales |
| 3.1.1. |
Plantas de aceite de semillas |
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Caso de estudio: Bioenergética Extremeña |
| 3.1.2. |
Plantas de empresas recicladoras y mixtas |
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Caso de estudio: Reagra |
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| 3.2. |
La energía, "tercera pata de los ingresos" para empresas de Alimentación, Constructoras, Ingenierías y de otros sectores |
| 3.2.1 |
Las empresas de alimentación y la producción de biodiésel |
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Caso de estudio: SOS Cuétara |
| 3.2.2 |
Las constructoras se introducen en un nuevo mercado |
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Caso de estudio: Biocyl |
| 3.2.3 |
Ingenierías que participan en el negocio del biodiésel |
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Caso de estudio: Green Fuel Corporation |
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| 3.3. |
Proyectos de investigación y desarrollo |
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Caso de estudio: Biodiésel Andalucía 2004 |
| 3.4. |
Otras incursiones en el sector del biodiésel |
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Caso de estudio: Bionor |
| 3.5. |
La irrupción de las empresas de hidrocarburos y eléctricas en el biodiésel |
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Caso de estudio: Cepsa |
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ANEXO. Plantas de producción de biodiésel a escala industrial en España |
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CAPÍTULO 4.- ESTUDIO DE LA VIABILIDAD ECONÓMICA DEL BIODIÉSEL |
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| 4.1. |
La producción de biodiésel y sus efectos globales: no todo son ventajas |
| 4.1.1. |
La clave está en el precio de venta |
| 4.1.2. |
La materia prima |
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| 4.2. |
Comparación entre una compañía española y una compañía alemana |
| 4.3. |
La rentabilidad de los cultivos energéticos |
| 4.3.1. |
Las semillas, primer paso para alcanzar los objetivos |
| 4.3.2. |
Dependencia de las ayudas de la PAC
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CAPÍTULO 5.- EL MERCADO DEL BIODIÉSEL: UNA VISIÓN DE LA DEMANDA |
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| 5.1. |
Un objetivo difícil de cumplir |
| 5.2. |
Demanda actual y potencial de biodiésel en España |
| 5.2.1. |
Pocas gasolineras y mucha exportación |
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Caso de estudio: Insecc |
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Caso de estudio: Infinita Renovables |
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| 5.3. |
La distribución y los problemas de logística
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| 5.4. |
La experiencia internacional: Brasil, Alemania y Argentina |
| 5.4.1. |
Brasil |
| 5.4.2. |
Alemania |
| 5.4.3. |
Argentina |
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CAPÍTULO 6.- CONCLUSIONES Y UNA MIRADA AL FUTURO: 15 Ideas para la Acción |
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| 3 |
CONDICIONES DE ADQUISICIÓN |
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